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Sarada, uma jovem investigadora de 18 anos, se oferece como isca para capturar um serial que espanca mulheres e rouba calcinhas. Durante a operação, é violentada por um velho e depois por dois negros musculosos em um bar. Uma misteriosa mulher chamada Hinata surge, mata os homens e revela ser a serial, usando um jutsu futanari para foder Sarada com um pau de 35cm, deixando-a acamada por um mês. Durante a recuperação, Sarada se aproxima de Boruto e começa a namorá-lo, mas descobre que Hinata é sua mãe. Ela vê Boruto fodendo a própria mãe e é forçada por Hinata a chupar sua buceta, engolir seu squirt e mijo, sendo tratada como um "banheiro humano". Na calada da noite, enquanto Boruto dorme, Hinata acorda Sarada sentando em seu rosto e a fode com paixão, consolidando sua dominação total sobre a jovem.

A trama acompanha a Android 18, uma androide poderosa que, após uma transformação transmasc, assume uma postura dominadora e brutal sobre Bulma e Chi-Chi, submetendo as duas a uma noite de sexo violento e explícito, onde os rabos das três são o foco central da luxúria. O que começa como um jogo de poder entre a androide e suas presas se transforma em uma orgia desenfreada, com estocadas brutais, tapas, dedadas e gozo abundante, até que um vilão monstruoso, Gorath, invade a sala de gravidade e, com um pau gigantesco, arromba os cuzinhos das três com uma violência ainda maior, fodendo-as em várias posições, fazendo os rabões balançarem e as três gemerem de prazer até desmaiarem completamente exaustas e arrombadas, deixando os rabos de Bulma, Chi-Chi e Android 18 completamente destruídos e escancarados, cobertos de porra e suor, enquanto a besta se retira satisfeita, deixando as três mulheres desmaiadas no chão da sala de gravidade.

Boruto’s eighteenth birthday party ends with his aunt Sakura giving him her soaked used panties and a deep, messy blowjob after confessing she forgot to buy a gift. Two nights later she admits everything to Hinata over drinks; instead of anger, Hinata laughs, reveals her own son already lusts after her, and the two women strike a filthy deal—Sakura will take Boruto’s virginity vaginally while Hinata claims his first anal. They then buy slutty lingerie, film each other stripping and posing naked in the fitting room, and send the explicit photos and videos to Boruto along with an invitation to Sakura’s empty house. There the mothers drink more wine, fuck each other roughly and passionately while continuing to text the boy, and finally summon him with a video of Hinata eating Sakura’s pussy. When Boruto arrives twenty minutes later, Hinata—wearing only an oversized t-shirt and no panties—sits on his lap, “accidentally” presents her bare ass and dripping cunt inches from his face, and he hungrily starts eating his own mother while Sakura watches, fingers herself, and forces his face deeper.

Numa mansão sombria da família Addams, Wandinha (18 anos), gótica, peituda e rabuda, inicia um relacionamento sexual extremo e sem emoção com o irmão mais velho Pugsley, que a fode no cu apertado e na buceta rosa, enchendo-a de porra enquanto ela permanece suja e sem banho; logo a mãe Morticia se junta, ensinando a filha pelo exemplo em sessões de sexo violento e alternado, com cheiros contrastantes, troca de fluidos e interações entre as duas, até ambas engravidarem, serem fodidas grávidas até o oitavo mês, abortarem, e Pugsley voltar a foder o cu das duas, selando o ciclo proibido e sujo da família.

Em uma sala de aula vazia após o expediente, a professora Maryana, branquinha, baixinha, peituda e rabuda, casada e tímida, discute com o pai negro e marginal de um aluno problemático; após acusações de racismo, tapas e choro, ele a força, mas ela cede ao ver o pau gigante de 28 cm, sendo fodida brutalmente na buceta e no cu até receber uma gozada profunda no útero fértil. A diretora loira de 65 anos, peituda e rabuda, espia, entra para intervir e acaba sendo coagida: tranca a porta, é tocada, chupa o pau sujo de porra, tem a garganta arrombada até quase desmaiar com a barriga cheia de sêmen, enquanto Maryana, ainda fraca e dolorida, participa e assiste excitada, as duas já tendo traído os maridos e combinado de ficar até tarde sob o pretexto de uma reunião de conselho.